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列位老铁，宇宙好！我是钱研君，今天又在公众号“说念达号”上发布最新的不时收尾——说念达研选。

近期阛阓证据比较间隙，说念达研选要点关注行业也一直莫得更新。不外，钱研君发现近期阛阓神志有点过于悲不雅了，算作投资者，在这个时候反而应该乐不雅少许。在10月份行情不外劲的时候，钱研君屡次共享过投资巨匠邓普顿的一句名言，今天再次共享给宇宙。

“牛市在悲不雅中出身，在怀疑中成长，在乐不雅中纯属，在欢快中升天。最悲不雅的时刻恰是买进的最好时机，最乐不雅的时刻恰是卖出的最好时机。”——邓普顿

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钱研君每个往返日皆会翻阅券商写的深度研报，本周还真发现了一个值得关注的行业。接下来咱们来看一下智能座舱行业的投资逻辑。

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在说念达研选专属圈子中，钱研君共享了智能座舱板块的要点企业。接待宇宙关注微信公众号“说念达号”，进行检察。

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免责声明：说念达研选是从行业前瞻去挖掘价值信息，整合最热研报主要不雅点，著作提供的信息仅供参考，不波及操作惨酷。据此入市，风险自担！

智能座舱供需双升

汽车座舱履历了三个发展阶段：机械式座舱、电子式座舱和智能式座舱。智能式座舱的上风在于其高度的智能化和互联性。驾驶者不错使用语音高歌、手势适度或触摸屏进行多样操作，何况提供了如自动驾驶扶持、及时交通导航等更多功能。除了驾驶外，文娱系统也被设立在汽车座舱中，K歌、游戏等功能渐渐搭载在智能座舱中。

智能化座舱运转成为消耗者平日生存的一个蔓延，一个可出动的生存空间。如下图所示，智能座舱居品通过整合以下六个部分的硬软件构成。在智能化的经过中，通过抵制优化各部分的性能，已毕智能座舱举座的耕作。

▲图片开首：截图自正大证券(601901)研报

现时，智能座舱居品呈现出供需双升的阛阓花式。

从供给端来看，智能座舱关联设立成为厂商各别化卖点。由于智能座舱具有高各别性、高感知度等特色，汽车厂商在智能座舱关联设立上抵制升级迭代，勤恳打造出具有自己特色和上风的居品。

此外，跟着HUD、域适度器、多维交互等本领的纯属和界限效应贯通等，智能座舱关联设立的资本也在渐渐镌汰，本来高端的智能座舱功能渐渐向中廉价位车型浸透。

从需求端来看，消耗者愈加速乐为智能座舱关联设立付费。笔据罗兰贝格、地平线和HIS调研，2019年消耗者关于智能座舱的付费意愿仅为47%，而2021年89%的中国用户在购车时以为，座舱设立概况极大耕作购车意思或是必购设立。消耗者对智能座舱的高涨关心和付费意愿将进一步助推智能座舱设立率耕作。

在需求端和供给端的协力下，智能座舱关联设立抵制升级迭代。以蔚来和小鹏为例，与2020款比拟，2023款车型在视听、满足性、东说念主机交互、推测打算平台和车联网等方面均有权贵升级或矫正。

将来阛阓加速扩容

由于车型换代较快、汽车新势力加入等身分，我国阛阓中10万-75万元的中低端-中高端车型智能座舱安装率较高，均跳动50%；10万以下车型由于资本截止，智能座舱安装率较低；75万元以上的高端车型换代速率较慢，考证时辰较长，好多车型智能化进程较低。

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▲图片开首：截图自正大证券研报

正大证券指出，将来跟着智能座舱资本进一步镌汰、旧款车型运和解代，我国智能座舱安装率还有很大的耕作空间。除了浸透率耕作除外，智能座舱的部分硬软件还有望出现单车价值量耕作。

以座舱舱内监测（DMS+OMS）为例，华泰证券(601688)假设2022-2025年DMS/OMS单车价值量将从由440元/132元耕作至586元/176元，那么，2025年中国智能座舱舱内监测阛阓空间将会达到58亿元，2022-2025年复合增长高达107%。

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2022年我国智能座舱阛阓界限约为739亿元。正大证券瞻望，2025年举座阛阓界限有望达到1030亿元，5年复合增长率瞻望达到12.7%。笔据ICVTank，2026年全球智能座舱阛阓可达440亿好意思元，中国在全球阛阓的份额将从35.9%上升到41.6%，成为全球最大的智能座舱阛阓。

此外，AI大模子的出现，也有望加速智能座舱的发展。在2023年4月上海车展前后，商汤、百度和华为等厂家便布告大模子“上车”。比如说，祥瑞布告其居品将搭载AI大模子，用于耕作智能座舱的体验，场景包括语音交互、AI画图、AI音乐MV等。

回归一下，汽车智能化海潮下，智能座舱的浸透率有望捏续耕作，部分硬软件的单车价值量也有望出现耕作。在这么的配景下，概况捏续扩大阛阓份额的汽车零部件厂商，其事迹也有望捏续增长。

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风险指示：1、智能座舱科技升级不足预期；2、智能化新车型销量不足预期；3、行业竞争加重超预期；4、汽车出口不足预期。

免责声明：说念达研选是从行业前瞻去挖掘价值信息，整合最热研报主要不雅点，著作提供的信息仅供参考，不波及操作惨酷。据此入市，风险自担！

本期说念达研选的参检修报如下：

华泰证券-汽车行业深度不时：三维度接洽智能座舱设立“真需求”

正大证券-汽车零部件行业智能座舱系列敷陈（二）：智能座舱方兴未已，车载影音远景广袤

正大证券-汽车行业智能座舱系列敷陈（一）：智能座舱风起，上行周期驾临

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好了，今天就和列位老铁聊到这里，祝宇宙周末欢快！

（钱研君）

本文本色仅供参考，不算作投资依据，据此入市，风险自担。

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